Naše služby
Už dvacet let pomáháme lidem, aby si v penzi mohli žít bez starostí. Nejde nám o složité produkty. Jde nám o to, aby vám v penzi zbývaly peníze na věci, které vás baví. Naši lidé vás budou slyšet. Budou vám naslouchat. A pak vám postaví plán, který skutečně funguje.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sednem si s vámi a říkáme si otevřeně — kolik budete potřebovat? Jaké máte příjmy dnes? Kam chcete jednoho dne dojít? Nespěcháme si. Děláme to pořádně. Výsledek? Plán, který vám dává spánek.
- Analýza vaší aktuální situace
- Realistické scénáře pro příštích 30 let
- Doporučení na míru vašeho života
- Roční přezkoumání bez dalších poplatků
Služba 2
Máte peníze někde odložené? Necháte je růst správně? My se o ně postaráme. Sledujeme trhy, přizpůsobujeme složení vašeho portfolia, a když se změní vaše situace, změní se i strategie.
- Aktivní monitoring tržního vývoje
- Automatická rebalancování portfolia
- Diverzifikace podle vaší tolerance rizika
- Čtvrtletní zprávy v češtině
Služba 3
Pojistka. Státní důchod. Třetí pilíř. Zní to složitě? Proto jsme tu. Vysvětlíme vám, co to znamená pro vás konkrétně. Bez zbytečného slangu. Bez přetvářky.
- Výpočet předpokládaného státního důchodu
- Analýza pojistného krytí
- Strategie optimalizace příspěvků
- Právní poradenství v případě potřeby
Služba 1
Jste zaměstnavatel? Chcete své lidi podržet? Dobrý penzijní program to zvládne. Pomoct vám projít tím celým, nastavit to chytře a bez zbytečné byrokracie. To je naše práce.
- Design penzijního plánu pro firmy
- Komunikace se zaměstnanci
- Administrativa a reporting
- Předmětová semináře pro kolektiv
Služba 2
Daně v penzi? Ano, jsou tu. Ale nejsou povinné všem stejně. Známe trika, jak z vaší důchodové částky vytěžit maximum. Legálně. Bez výmluv.
- Optimalizace zdanění důchodu
- Plánování transferů mezi účty
- Utilization oddělení zdanění
- Srozumitelné vysvětlení všech kroků
Služba 3
Nechcete jen plán. Chcete rozumět, co se děje. Pořádáme workshopy, přednášky, jednoduché schůzky. Učíme vás, abychom se nemuseli bát za vás.
- Personální školení o penzi a investicích
- Skupinové workshopy pro firmy
- Online články a videa
- Hotline pro rychlé dotazy
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás